Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Joe Leaphorn enquête sur la mort, lors d'une explosion, d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, à proximité des lieux, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes coïncident, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.
Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse, tandis que Chee est interrogé par un sergent Manuelito réticent. Après la découverte d'un corps, Leaphorn et Manuelito se mettent à la poursuite d'un enfant en danger.
Après avoir essayé de neutraliser le tueur blond, venu le tuer à l'hôpital, Chee se charge d'amener le jeune fils de Charley chez sa mère. Pendant ce temps, Leaphorn et Manuelito s'associent au shérif et à son équipe, ce qui leur permet de récolter un indice essentiel. Ils suivent les traces du tueur, sérieusement blessé, qui est en fuite.
Leaphorn poursuit sans relâche le tueur blond, qu'ils soupçonne d'être responsable du décès de son fils au péril de sa vie, tandis que Manuelito tient tête au shérif pour sauver son chef. En convalescence, Chee reçoit Mme Vines, dont il ne parvient pas à tirer d'informations sur la mission qui a failli lui coûter la vie. Puis, son mari lui rend visite et lui propose de filer son épouse au prétexte qu'elle lui serait infidèle.
Le tueur blond en garde à vue, Leaphorn se lance dans une course contre la montre pour lui arracher des aveux. Il cherche à savoir qui a commandité l'explosion du puits au cours de laquelle son fils est mort. Pendant ce temps, Chee, chargé de suivre Mme Vines par son mari, s'infiltre dans la secte qui fait le lien entre sa mission et l' enquête de Leaphorn. Quant à Manuelito, elle conseille un adolescent nerveux à l'idée d'être appelé sous les drapeaux.
Le tueur blond a réussi à s'échapper pendant son transfert et a blessé le shérif. Leaphorn et Chee et lui détiennent désormais des preuves qui relient leurs affaires, mais Leaphorn se rend compte que la justice ne sera pas facilement rendue. Pendant ce temps, Manuelito se prépare à un grand changement de vie.
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