Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Joe Leaphorn enquête sur la mort, lors d'une explosion, d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, à proximité des lieux, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes coïncident, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.