Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Après avoir essayé de neutraliser le tueur blond, venu le tuer à l'hôpital, Chee se charge d'amener le jeune fils de Charley chez sa mère. Pendant ce temps, Leaphorn et Manuelito s'associent au shérif et à son équipe, ce qui leur permet de récolter un indice essentiel. Ils suivent les traces du tueur, sérieusement blessé, qui est en fuite.
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