Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Le tueur blond en garde à vue, Leaphorn se lance dans une course contre la montre pour lui arracher des aveux. Il cherche à savoir qui a commandité l'explosion du puits au cours de laquelle son fils est mort. Pendant ce temps, Chee, chargé de suivre Mme Vines par son mari, s'infiltre dans la secte qui fait le lien entre sa mission et l' enquête de Leaphorn. Quant à Manuelito, elle conseille un adolescent nerveux à l'idée d'être appelé sous les drapeaux.
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