Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse, tandis que Chee est interrogé par un sergent Manuelito réticent. Après la découverte d'un corps, Leaphorn et Manuelito se mettent à la poursuite d'un enfant en danger.
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