Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Le tueur blond a réussi à s'échapper pendant son transfert et a blessé le shérif. Leaphorn et Chee et lui détiennent désormais des preuves qui relient leurs affaires, mais Leaphorn se rend compte que la justice ne sera pas facilement rendue. Pendant ce temps, Manuelito se prépare à un grand changement de vie.
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