Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.
Le chaos règne alors que les plans de Franklin tournent mal. Il se tourne vers une vieille connaissance pour obtenir de l'aide. Cissy joue un rôle plus actif dans les affaires de Franklin. Le monde de Gustavo est ébranlé.
Les faux pas de Franklin mettent Leon dans la ligne de mire, entraînant des retrouvailles inattendues. Teddy fait face aux retombées de Tijuana. L'enquête d'Irene prend un tournant.
Franklin est déchiré entre son business et la loyauté, après qu'une tragédie soit venue bouleverser les alliances. Teddy renonce à Gustavo. L'enquête d'Irène la rapproche de la famille Saint.
Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.