Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Le chaos règne alors que les plans de Franklin tournent mal. Il se tourne vers une vieille connaissance pour obtenir de l'aide. Cissy joue un rôle plus actif dans les affaires de Franklin. Le monde de Gustavo est ébranlé.
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