Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin est déchiré entre son business et la loyauté, après qu'une tragédie soit venue bouleverser les alliances. Teddy renonce à Gustavo. L'enquête d'Irène la rapproche de la famille Saint.
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