Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.
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