Taylor Swift interprète chacun des morceaux de son album "Folklore" à l'occasion d'un concert intimiste. Accompagnée de ses coproducteurs, Aaron Dessner (The National) et Jack Antonoff (Bleachers), mais également de Justin Vernon (Bon Iver), Taylor a enregistré cette séance filmée dans les mythiques studios Long Pond, dans le nord de l'État de New York, un cadre qui fait écho à la nature nostalgique et mélancolique de l'album. Entre deux interprétations, elle évoque avec ses collaborateurs le processus de création des morceaux et ce qui les a inspirés, tout en partageant les défis et les joies de la production à distance de cet album couronné de succès et salué par la critique.
Ce qui commence comme un simple documentaire sur la réalisation de l'album St. Anger prend une tournure plus personnelle par l'exploration des problèmes relationnels des membres du groupe les uns avec les autres et des conflits lors du processus d'écriture.
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