L'inspecteur Q et l'agent Ding Siu Ka, les meilleurs membres de la brigade criminelle, enquêtent sur un trafic de drogue qui envahit la ville. Ils reçoivent un message mystérieux d'un agent infiltré surnommé « Blackjack ». La brigade tente alors de le localiser et de l'exfiltrer avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, le chef de la mafia soupçonne la présence d'une taupe dans ses hommes. Pendant ce temps, Blue et Shiu Chi Long luttent en interne pour devenir les meilleurs hommes de main malgré leur forte amitié.
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