Fatigué d'être le « Seigneur de l’Enfer », Lucifer Morningstar abandonne son poste et son royaume pour aller vivre à Los Angeles où il se recycle comme propriétaire d'une boîte de nuit. Un soir, il assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club et décide d'aller à la recherche du coupable. Sur son chemin, il croise une policière avec qui il fera équipe pour retrouver le meurtrier.
En 1946, dans un monde en noir et blanc, Lucifer est la star du film noir qu'il invente en donnant de nouveaux rôles aux personnages que nous connaissons.
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