Fatigué d'être le « Seigneur de l’Enfer », Lucifer Morningstar abandonne son poste et son royaume pour aller vivre à Los Angeles où il se recycle comme propriétaire d'une boîte de nuit. Un soir, il assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club et décide d'aller à la recherche du coupable. Sur son chemin, il croise une policière avec qui il fera équipe pour retrouver le meurtrier.
Dans cet épisode en flash-back qui se déroule au moment de la première arrivée de Lucifer à Los Angeles, Amenadiel vient chercher son frère déchu, mais est stupéfait lorsqu’il se fait agresser. Amenadiel demande l’aide de Lucifer afin de traquer l’agresseur et Lucifer, de son côté, lui offre de l’épauler – en échange d’une faveur. Pendant ce temps, Chloe et Dan – qui sont toujours mariés – enquêtent sur le meurtre d’un combattant de MMA commis par la personne qui a attaqué Amenadiel.
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