Fatigué d'être le « Seigneur de l’Enfer », Lucifer Morningstar abandonne son poste et son royaume pour aller vivre à Los Angeles où il se recycle comme propriétaire d'une boîte de nuit. Un soir, il assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club et décide d'aller à la recherche du coupable. Sur son chemin, il croise une policière avec qui il fera équipe pour retrouver le meurtrier.
Dans cet épisode, l'histoire du "pêcheur" continue, lorsqu'une jeune fille est enlevé. Ne parvenant pas à la localiser, l'équipe libére le pêcheur qui est censé les mener jusqu'à la victime. Comprenant que cela est un piège, Lucifer en profite pour enlever le viel homme, qu'il cache dans une de ses nombreuses villa. Avec l'aide de Maze, Lucifer découvre enfin le véritable but de cet homme : mourir. Il mourra ensuite tué par le lieutenant Pierce. Finalement, après un nouvel examen des preuves, Lucifer fait une découverte et souhaite en discuter avec le lieutenant. A peine le lieutenant est-il arrivé au Lux que Lucifer le poignarde pour vérifier sa théorie. Quelques instants plus tard, Pierce se relève, confirmant ainsi sa réelle identité : Caïn.
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