Q est devenu un chien guide au service de l'aveugle M. Watanabe, mais deux ans plus tard, il a été renvoyé au centre de formation en raison d'une insuffisance rénale...
Après avoir perdu la vue à la suite d’un accident d’équitation, Bailey ne s’intéresse plus à rien ni à personne, jusqu’à ce qu’elle rencontre Charlie, un dresseur de chiens d’aveugle qui lui présente Prunelle, un cheval miniature qui deviendra son meilleur ami et ses nouveaux yeux.
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