Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
L'équipe de créatifs tombe sur d'ancien travaux de Lou et se moque de lui. Don se rend compte que ses associés guettent le moindre faux pas et fait profil bas. Stéphanie, sa nièce, l'appelle en urgence de Los Angeles. La jeune femme, enceinte de sept mois, a été abandonnée par son fiancé et se retrouve dans la rue, sans le sou. Don demande à Megan de l'accueillir. Peggy remarque que le comportement de Michael est de plus en plus inquiétant depuis la mise en service de l'ordinateur au bureau.
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