Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Don se trouve coincé dans une petite ville du Kansas à cause d'une panne de voiture. Il décide de se rendre dans le seul motel du coin tenu par un couple étrange. A l'université, Betty est victime d'un malaise. Elle est prise en charge immédiatement à l'hôpital. De son côté, Duck tente de décrocher le budget de la compagnie aérienne Learjet.
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