Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Roger fait appel à Joan, afin qu'elle l'aide à résoudre une erreur concernant le paiement du loyer. Elle découvre que les McCann ont décidé, dans le plus grand secret, de transférer l'agence dans leur bâtiment sous le prétexte de faire des économies. Roger, Joan et Don pensent que le projet dissimule une opération de fusion avec le groupe. Don trouve alors une idée ingénieuse pour sauver l'entreprise.
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