Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Roger doit écrire un discours destinés aux responsables de la firme McCann. Il se décharge de cette mission pénible sur Don. De son côté, Joan se prépare pour un voyage d'affaires. Elle tombe sous le charme de Richard Burghoff, un riche retraité. L'ambiance est toujours électrique entre Pete et Peggy qui ne parviennent toujours pas à mettre leurs différends de côté. Sally apprend avec tristesse que son petit ami s'est engagé dans l'armée pour partir au Vietnam.
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