Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Don est toujours suspendu de ses fonctions. Il tente de dissimuler sa peine, mais il sombre progressivement dans une dépression. Pendant son séjour à Los Angeles où il a rejoint Megan, il rend visite à Pete que le climat californien semble avoir transformé. De son côté, Peggy prépare activement la campagne de publicité pour les montres de luxe Accutron. Elle est toutefois en désaccord avec son patron sur le slogan à adopter.
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