Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Megan invite Arlene à passer la soirée chez elle. Quand elle confie à son amie se sentir seule, celle-ci tente de l'embrasser. De son côté, Peggy ne se sent plus en sécurité dans son quartier après l'agression dont a été victime Abe. Dans la nuit, elle le poignarde accidentellement à l'abdomen, pensant avoir affaire à un voleur. Don et Betty se retrouvent le temps d'une nuit...
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