Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
La grande soirée dédiée aux récompenses publicitaires bat son plein. Megan est nominée pour sa participation dans une campagne signée SCDP. De son côté, Peggy représente sa nouvelle agence et pourrait elle aussi obtenir un titre. Mais l'annonce de l'assassinat de Marthin Luther King bouleverse le cours des événements...
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