Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Don travaille clandestinement sur une campagne de publicité pour le ketchup Heinz, avec l'aide de Pete. Il avait pourtant assuré à Ken qu'il ne trahirait pas la confiance de leur actuel client, représentant des célèbres haricots de la même marque. Mais les projets de la petite équipe s'ébruitent. De son côté, Megan doit tourner une scène d'amour pour les besoins de son feuilleton. La jeune femme appréhende la réaction de Don. Joan souhaite voir son rôle au sein de l'agence reconnu mais doit toujours rendre des comptes à Harry. Elle se voit aussi contrainte de licencier une secrétaire...
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