Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
A l'agence, tous se disputent le poste créé à Los Angeles pour assurer la campagne Sunkist. Don, dont la vie professionnelle et personnelle part à vau-l'eau et qui vient de passer une nuit en prison après s'être soûlé, est déterminé à saisir cette opportunité, synonyme de nouveau départ pour Megan et lui-même. Cette dernière, qui n'est pas contre un changement de décor, prend ses dispositions. De son côté, Ted est partagé entre sa femme et Peggy...
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