Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Les clients partent les uns après les autres. L'agence doit à tout prix signer de nouveaux contrats, mais la panique gagne tout le monde. En attendant, des réductions de personnel s'imposent. Don tente un dernier coup d'éclat pour sauver l'agence, mais ce geste audacieux est mal perçu par ses associés. Betty, toujours aussi déprimée, trouve chez la psychiatre de Sally, une oreille compatissante.
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