Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Conrad Hilton rend une visite surprise à Don à son bureau, ce qui ne manque pas d'impressionner tout le personnel de l'agence. Betty et trois de ses amies mettent sur pied une campagne contre l'installation d'une énorme citerne dans la région. Pour appuyer son action, elle contacte Henry Francis, l'homme qui l'avait courtisée à la soirée de Roger, et qui travaille pour le gouverneur.
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