Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Don et Betty sont convoqués par la maîtresse de Sally, inquiète de son comportement agressif. Ils l'informent alors du deuil qui vient de toucher la famille. Lane organise une réunion pour communiquer à son équipe sa politique de réduction des coûts. Pete est contacté par Duck Phillips, qui travaille désormais chez Grey et voudrait le débaucher. L'accouchement de Betty est imminent.
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