Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
La fille de Roger est sur le point de se marier et ne supporte pas les attentions de sa future ble-mère, Jane, qui tente désespérément de se faire accepter. Pete est très abattu depuis qu'il sait que Ken a obtenu la promotion qu'il espérait. A l'agence, on apprend par un flash d'information que le président Kennedya été assassiné à Dallas. Tout le monde est sous le choc. Betty est bouleversée par la nouvelle.
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