Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Le père Gill demande à Peggy de concevoir l'affiche de la prochaine soirée dansante des jeunesses catholiques. Peggy accepte, mais elle doit composer avec le comité d'organisation, deux braves paroissiennes bourrées de certitudes, qui réfutent chacune de ses idées. Duck et Don veulent convaincre une marque de bière de cibler une nouvelle clientèle : les femmes au foyer qui aiment, à l'occasion d'un repas, proposer une boisson raffinée à leurs invités. Comme Roger refuse d'embaucher quelqu'un, Harry demande à Joan de le seconder. Elle se révèle une collaboratrice douée, et devient rapidement indispensable...
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