Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Toute l'équipe est sur le pied de guerre : American Airlines vient assister à une présentation qui pourrait permettre à Sterling Cooper de décrocher un énorme contrat. Duck veut s'assurer que tout se passera bien et que son contact à la compagnie aérienne sera séduit. Don est ainsi contraint d'aller travailler le vendredi saint pour préparer la présentation. Mais Betty conduit son fils, de plus en plus turbulent, aux urgences et Don doit donc emmener sa fille à l'agence. Alors qu'elle accompagne sa mère et sa soeur à l'église, Peggy fait la connaissance d'un jeune prêtre avec lequel elle s'entend tout de suite à merveille...
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