Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Paul organise une fête chez lui. Il présente à ses collègues sa nouvelle petite amie, une Afro-Américaine. De son côté, Peggy refuse toujours de s'occuper de son enfant, dont elle a confié la garde à sa mère. Duck tente de convaincre American Airlines de devenir client de Sterling Cooper, malgré l'opposition de Don à cette idée.
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