Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Pete et Paul s'apprêtent à partir pour Los Angeles, où se tient une convention aéronautique. Sterling Cooper espère y décrocher des contrats avec les puissantes sociétés du secteur, qui brassent des sommes énormes. Paul doit faire accepter son départ à sa fiancée, Sheila, qu'il devait accompagner dans le Sud avec d'autres militants des droits civiques. Betty appelle Don pour lui annoncer que son père vient de faire une attaque. Il lui propose de passer la chercher immédiatement, mais elle préfère remettre leur départ au lendemain. Pete et son frère doivent liquider une partie des avoirs de leur mère pour couvrir les dettes que leur père avait contractées...
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