Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Betty réalise qu'elle est manipulée par le directeur d'une agence rivale qui n'a qu'un seul but : débaucher Don. La jeune femme tente de contrer au mieux cette manoeuvre grossière. Elle est par ailleurs partagée entre deux amoureux tout aussi romantiques et prévenants l'un que l'autre. Elle n'a pas arrêté son choix, mais elle sait qu'elle devra très vite se prononcer si elle ne veut pas perdre en même temps ses deux soupirants. La campagne pour les présidentielles atteint son point culminant. L'agence tente de contrer la propagande du clan Kennedy et de trouver une idée forte pour assurer l'élection de Nixon...
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