Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Peggy est amenée à participer à une importante réunion au sujet d'une campagne consacrée à un célèbre rouge à lèvres. Elle parvient à prendre la parole de manière opportune et constate avec satisfaction que ses idées rencontrent un écho positif parmi ses collaborateurs. Peggy estime que son avenir est désormais assuré. De son côté, Don demande l'avis de Rachel au sujet d'une publicité qui doit être diffusée lors d'une prochaine campagne...
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