Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Outré par le comportement de Pete, Don le sermonne avec acrimonie. En effet, Pete a totalement abusé de son pouvoir en négociant avec un important client. Pete oublierait-il les responsabilités que lui confèrent ses singulières facultés ? Parallèlement, Pete a perdu sa sérénité. Depuis qu'il est marié, il subit de fréquentes pressions : son épouse aimerait acheter un bel appartement à Manhattan. Mais comment financer une telle acquisition ?
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