Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Duck Philips, le nouveau directeur de clientèle de Sterling Cooper, aimerait décrocher la prochaine campagne de publicité des projecteurs Kodak. De plus, il tente de motiver ses troupes pour trouver de nouveaux clients. Les collègues de Peggy sont gênés d'apprendre qu'elle a eu de nouvelles opportunités d'emploi, ce qui installe une ambiance assez délétère dans la société. Pete notamment se sent floué. Le travail de Don empiète sur sa vie privée. Betty se dispute avec son mari lorsqu'il apparaît évident qu'il ne veut pas passer Thanksgiving avec sa belle-famille. Elle décide de s'y rendre seule avec ses enfants...
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