Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
C'est le jour des élections présidentielles et l'équipe de Sterling Cooper au grand complet passe la soirée à l'agence. Tous attendent les résultats du scrutin avec une impatience non dissimulée. Ils sont rassurés par les sondages qui donnent Nixon vainqueur sur Kennedy. Harry et Hildy perdent la tête et s'embrassent fougueusement avant de reconnaître qu'ils ont tous les deux bu plus que de raison. Quant à Pete, pour réaliser pleinement ses ambitions, il est contraint d'entrer en concurrence directe avec Don...
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