Deux potes rendent visite à un couple d'amis, jeunes parents bobos, un peu coincés. Alors qu'ils vont voir discrètement, leur bébé dans sa chambre, ils entament une série de mauvaises blagues sur son physique. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans la cuisine, toute la monde les entend à travers le babyphone... Et si seulement ils s'étaient limités à quelques blagues de mauvais goût...
Manny s'apprête à faire sa première rentrée dans sa nouvelle école, ce qui le terrorise car il n'a pas d'ami. Au cours d'une balade avec son chien et meilleur ami Rufus, il découvre une étrange amulette qu'il décide de confier à son fidèle compagnon à quatre pattes. Le lendemain matin, Rufus a disparu, et s'est transformé en adolescent super cool. La vie de Manny va alors radicalement changer.
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