Portrait de drag-queens de New York et de leur culture des « maisons », qui procure un sentiment de communauté et de soutien à ces artistes flamboyants et souvent rejetés socialement. Les groupes de chaque maison s'affrontent lors de bals élaborés qui s'inspirent du monde de la mode. Le film aborde aussi les questions du racisme et de la pauvreté.
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