Agent Jesus Juarez (aka Chucho) has always played the Devil in his town's Nativity Play. This Christmas, when the new pastor of the church recasts the role, the two men engage in a battle between good and evil.
Le Père Maurice, un prêtre vivant dans un collège résidentiel pour prêtres à Rome, est appelé un jour à 'exorciser' le diable de quelqu'un. Le diable se révèle sous la forme d'un homme qui aime s'amuser et s'appelle Giuditta. Ce que le Père Maurice ne sait pas, c'est que ce type de démon va transformer sa vie.
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