Une enquête criminelle est ouverte sur un ancien juge qui retrouve et punit les malfrats que la loi ne lui permettait pas de condamner quand il était en fonction.
Un jeune homme s'enfuit avec la fille qu'il aime et se déplace vers l'Afrique du Sud, où il travaille dans l'industrie du diamant exportateurs. Lentement, il est entraîné dans le monde souterrain.
Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde tous les 12 ans, plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange, au confluent de 3 rivières. Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins, profondément émouvants, tous liés par la même foi : un jeune vagabond, un Sadhu, une mère désespérée à la recherche de son petit garçon disparu, un Yogi qui élève seul un bébé abandonné, ou encore un ascète fumant du cannabis. Des hommes et des femmes hors du commun, par leur personnalité et leur spiritualité, tous confrontés à un dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.