Une petite compagnie de lutte accepte un contrat bien rémunéré dans une ville de l'arrière-pays, mais elle apprend trop tard que la communauté est dirigée par un mystérieux chef de secte qui a des plans diaboliques pour leur match.
1934. Lorenz Hart célèbre le grand succès de son ancien partenaire Richard Rodgers le soir de la première de sa comédie musicale Oklahoma ! à Broadway.