Après les horreurs sanglantes de "Terrifier 2", Art le Clown fait son retour la veille de Noël dans le comté de Miles pour transformer une soirée festive en un spectacle d'effroi inoubliable.
Deux des plus redoutables figures de la mafia new-yorkaise, Frank Costello et Vito Genovese, luttent pour le contrôle de la ville. Autrefois meilleurs amis, la jalousie et les trahisons les mènent inévitablement à l’affrontement qui entraînera la chute de la mafia américaine.
Dans un monde futuriste, un chasseur de primes porcin, Hitpig, prend connaissance de sa prochaine mission : retrouver Pickles, un éléphant naïf et exubérant qui a échappé aux griffes d'un millionaire maléfique. Bientôt, le duo improbable se retrouve dans une série d'aventures inattendues à travers le monde...