Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Freamon obtient un indice qui peut lui permettre d'interpeller Marlo et sa bande. Toutes les équipes sont mobilisées et convergent vers un entrepôt abandonné où une importante transaction de drogue doit se dérouler. Marlo et ses acolytes sont arrêtés. Gus commence a avoir des doutes sur la fiabilité de Templeton. Il enquête discrètement sur lui et demande à l'un de ses collègues venu de Londres de faire de même.
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