Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Spiros et Marlo se donnent rendez-vous dans un parc afin de conclure leur nouvelle alliance. Spiros lui remet un téléphone portable en lui recommandant de ne jamais l'utiliser pour traiter leurs affaires. McNulty peaufine le personnage de tueur en série qu'il a créé. Il raconte à Alma Gutierrez que le tueur a des pulsions sexuelles meurtrières. Il va même jusqu'à affirmer qu'il commencerait à mordre ses victimes.
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