Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Le dimanche qui précède les élections, Clarence Royce prie dans un temple baptiste de la communauté noire, à l'est de Baltimore, tandis que Carcetti jette son dévolu sur la paroisse d'un influent ecclésiastique.
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