Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Dans l'espoir de sauver leur poste, et tandis que l'élection municipale se rapproche, Pearlman et Freamon continuent de s'inquiéter pour les assignations à comparaître.