Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Déjà endimanché, peu avant les fêtes de la Nativité, le sergent Landsman peste contre la dernière initiative de Freamon, qu'il accuse de fabriquer des meurtres, et doit rejoindre Norris dans la salle d'interrogatoire. Bubbles s'y trouve dans un état de grande agitation et s'accuse d'un meurtre, avant d'être pris de vomissements. Le temps qu'il nettoie sa chemise, Landsman découvre que Bubbles s'est pendu. Pendant ce temps, Burrell, Rawls, Daniels et Pearlman contemplent, perplexes, les cadavres qui s'amoncellent sous leurs draps blancs dans le gymnase du collège où Daniels fut élève. Proposition Joe tente de convaincre les autres chefs de gang de régler ensemble le problème que pose l'arraisonnement du stock de drogue par Omar...
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