Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Bodie et son équipe de dealers écoulent la drogue qu'ils ont reconditionnée et rebaptisée. Dans un appartement en surplomb, une jeune mère prépare ses enfants pour l'école. Une fusillade éclate lorsque le gang rival évincé par Bodie tente de reprendre possession du territoire. Dans sa chambre, une fillette, touchée, se vide de son sang. Freamon et ses collègues s'interrogent. Les truands qu'ils ont placés sous écoute s'expriment en langage codé. Stringer demande à Bodie de se débarrasser des armes. Bodie croit s'en acquitter mais lance le sac sur une barge qui passe au lieu de l'expédier au fond du fleuve...
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